| О, де ти був, мій блакитноокий сину? | 
| Де ти був, мій милий молодий? | 
| Я наткнувся на бік дванадцяти туманних гір | 
| Йшов і повзав шість кривих доріг | 
| Ступив посеред семи сумних лісів | 
| Був перед дюжиною мертвих океанів | 
| Я пройшов десять тисяч миль на кладовищі | 
| І піде сильний дощ | 
| І що ти бачив, мій блакитноокий сину? | 
| Що ти бачив, мій милий молодий? | 
| Я бачив новонароджену дитину з дикими вовками навколо Я бачив алмазну дорогу без нікого | 
| Я бачив чорну гілку з кров’ю, яка постійно капала | 
| Я бачив кімнату, повну чоловіків з їхніми молотками в кров | 
| Біла драбина, вся покрита водою | 
| Я бачив десять тисяч балакунів, у яких усі були зламані язики | 
| Я бачив рушниці та гострі мечі в руках маленьких дітей | 
| І піде сильний дощ | 
| І що ти чув, мій блакитноокий сину? | 
| Що ти чув, мій милий молодий | 
| Я почув звук гріму, який видав попередження | 
| Почули гуркіт хвилі, яка могла затопити весь світ | 
| Почув сотню барабанщиків, чиї руки були блискучими | 
| Чув, як шепіт десять тисяч, і ніхто не слухає | 
| Я чув, як одна людина голодує, я чув, як багато людей сміються | 
| Почула пісню поета, який помер у канаві | 
| Почув звук клоуна, який плакав у вулку | 
| І піде сильний дощ | 
| О, кого ти зустрів, мій блакитноокий сину? | 
| Кого ти зустрів, мій милий молодий? | 
| Я зустрів маленьку дитину біля мертвого поні | 
| Я зустрів білого, який вигулював чорного собаку | 
| Я зустрів молоду жінку, тіло якої горіло | 
| Молода дівчина, вона подарувала мені веселку | 
| Я зустрів одного чоловіка, який був поранений у коханні | 
| Ще один чоловік, який був поранений ненавистю | 
| І піде сильний дощ | 
| О, що ти тепер робитимеш, мій блакитноокий сину? | 
| Що ти тепер робитимеш, мій милий молодий? | 
| Я йду назад, «поки не почався дощ». | 
| Пройдіться глибинами найглибшого чорного лісу | 
| Де народу багато, а руки всі порожні | 
| Там, де гранули отрути заливають їхні води | 
| Там, де дім у долині зустрічається з вологою брудною в’язницею | 
| Там, де обличчя катів, завжди добре приховано | 
| Де голод потворний, де забуваються душі | 
| Де чорний — це колір, а жодний — число | 
| І я скажу це і подумаю і промовлю і вдихну І відображатиму з гір, щоб всі душі могли це побачити Тоді я буду стояти в океані, доки не почну тонути | 
| Але я добре знаю свою пісню, перш ніж почну співати | 
| І піде сильний дощ |