| Strangers | Незнайомці — як тіні на віконному склі |
| Talkin' bout my life | Ведуть розмову про життя моє — мов нитку прядуть |
| Changes | Зміни — наче вітер у покинутім саду |
| They’re gonna take my side | Вони стануть на мій бік, мов крила над прірвою |
| Revelation | Осяяння — мов блискавка уночі безмісячній |
| In a station | На станції, де час спинив свій хід |
| Is followin' a man | Стежить за чоловіком, як мисливець за здобиччю в тумані |
| An' right in this moment | І саме в цю мить, коли час замирає |
| I’m in torment | Я у муках, мов метелик у павутині тривоги |
| Hear your voice again | Знов чую твій голос — він відлунює в стінах моєї пам’яті |
| I say man | Я мовлю: чоловіче |
| You’re my midnight man | Ти — мій нічний чоловік, моя зірка у темряві |
| Can’t escape your voice on the radio | Я не можу втекти від твого голосу — він лунає крізь радіохвилі |
| I try it but I can’t | Я намагаюсь, та марно — розбиваюсь об скелі твого шепоту |
| For I need you badly | Бо мені боляче бракує тебе, як повітря на висоті |
| Man | Чоловіче |
| You’re my midnight man | Ти — мій нічний володар у царстві безсоння |
| Hold me in your spider web | Огорни мене своєю павутиною, як мить огортає ніч |
| Midnight man | Нічний чоловік |
| Rages | Шаленість — розливається темним вином у склянці думок |
| Tearin' up my mind | Вириває з корінням мій розум, як буревій старе дерево |
| Pages | Аркуші — летять, мов птахи над спаленим полем |
| I’m skimmin' to kill time | Я гортаю їх, щоб втопити час у русі паперу |
| Far 'till morning | Далеко до світанку — ніч мов пустеля безкрая |
| Hear a warning | Чую попередження — мов шепіт у мертвій тиші |
| From the borderline | На самому порубіжжі між сном і пробудженням |
| An' right in this moment | І саме в цю мить, коли душа мовчить |
| I’m in torment | Я у муках, мов кріт у пітьмі сумнівів |
| Hear your voice again | Знов чую твій голос — він тремтить у повітрі |
| I say man | Я мовлю: чоловіче |
| You’re my midnight man | Ти — мій нічний чоловік, мій привид у вікні |
| Can’t escape your voice on the radio | Я не можу втекти від твого голосу — він в'ється у струнах ефіру |
| I try it but I can’t | Я намагаюсь, та марно — не розірвати твого полону |
| For I need you badly | Бо мені боляче бракує тебе, як дощу літньому полю |
| Man | Чоловіче |
| You’re my midnight man | Ти — мій нічний чоловік, спокуса за межею сну |
| Hold me in your spider web | Огорни мене своєю павутиною, як тінь огортає серпанок |
| Midnight man | Нічний чоловік |