| У Нью-Йорку 3 ранку
 | 
| Десь у 1995 році
 | 
| Інша половина світу
 | 
| З іншого боку
 | 
| Можливо, надворі було тепло, можливо, холодно
 | 
| Хто міг сказати?
 | 
| Троє з нас увійшли в кімнату 421
 | 
| У готелі Grammercy Park
 | 
| У Нью-Йорку 3 ранку
 | 
| Ми сиділи деякий час
 | 
| Ми почали розмовляти
 | 
| Ми почали усміхатися
 | 
| Потім він зіграв пісню, яку я дуже добре знав
 | 
| 3 ранку у Нью-Йорку
 | 
| У готелі Grammercy Park
 | 
| Він передав гітару
 | 
| Знов і знову і знову
 | 
| Поки один із нас не порвав нитку
 | 
| Ймовірно, це був він
 | 
| Але пісні вийшли сильні
 | 
| Були гучні, довгі
 | 
| Звучали пісні про дівчат, про хлопців
 | 
| Багато співав, багато кричав
 | 
| Ми наробили багато шуму
 | 
| У Нью-Йорку 3 ранку
 | 
| Це час мого життя
 | 
| Менестрели і дівиці і пісні з розбитим серцем
 | 
| Змусила мене плакати
 | 
| І ми були анонімними, андрогінними
 | 
| Носії правди
 | 
| І інді-рок-оглядачі злякалися б
 | 
| Якби вони знали
 | 
| У Нью-Йорку 3 ранку
 | 
| І я знав, що ми мали рацію
 | 
| Ми були молоді, не такі молоді
 | 
| І закоханий у наше життя
 | 
| 3 ранку у Нью-Йорку
 | 
| Я повернувся в ліжко
 | 
| Три справжніх самотніх пророка
 | 
| З піснями в наших головах
 | 
| У Нью-Йорку 3 ранку
 | 
| І я просто відчув Бога
 | 
| Лежати без сну в темряві
 | 
| Я був у захваті
 | 
| І я знаю на справі
 | 
| Це може бути не правдою
 | 
| Але для трьох із нас тут, у Нью-Йорку
 | 
| Це все, що ми могли зробити, я знаю, що це просто пісні, які грають на гітарах
 | 
| Це не ракетобудування, політ на Марс
 | 
| І я знаю, що це не так багато, але це все, що у мене є
 | 
| Щоб бути впевненим, що я справжній
 | 
| Знову і знову
 | 
| І якщо настане день
 | 
| Коли мої пальці не працюють
 | 
| Або мій голос втрачає звук
 | 
| Завдає мені горя, завдає мені болю
 | 
| Ну, я присягаю того дня
 | 
| Коли я втрачу те, що варте
 | 
| З того дня я ніколи не буду посміхатися
 | 
| У Нью-Йорку 3 ранку
 | 
| Я почуваюся добре, я почуваюся добре
 | 
| Міцно спить
 | 
| У готелі Grammercy Park |