| так…
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі
 | 
| Маленький папір Джекі
 | 
| Сподобався той негідник Паффа
 | 
| І приніс йому шнурки та сургуч
 | 
| І інші вишукані речі
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі.  | 
| Ой!
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі
 | 
| Разом вони подорожували б
 | 
| На човні з піднятим вітрилом
 | 
| Джекі тримав спостереження
 | 
| На гігантському хвості Паффа
 | 
| Шляхетні королі і князі
 | 
| Вклонялися б, коли б вони не приходили
 | 
| Піратські кораблі спускали свої прапори
 | 
| Коли Пафф вигукнув своє ім’я.  | 
| Ой!
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі.  | 
| Ой!
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі
 | 
| Дракон живе вічно
 | 
| Але не маленьких дівчаток і хлопчиків
 | 
| Розмальовані крила та гігантські кільця
 | 
| Звільніть місце іншим іграшкам
 | 
| Однієї сірої ночі це сталося
 | 
| Джекі Папер більше не прийшов
 | 
| І Паф, що могутній дракон
 | 
| Він припинив свій безстрашний рев
 | 
| Тепер його голова схилилася від смутку
 | 
| Зелена луска впала, як дощ
 | 
| І Пафф більше не пішов грати
 | 
| По тому вишневому провулку
 | 
| Без свого друга на все життя
 | 
| Він не міг бути сміливим
 | 
| Тож надуйте цього могутнього дракона
 | 
| Сумно прослизнув у свою печеру
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі.  | 
| Ой!
 | 
| Паф, чарівний дракон
 | 
| Жили біля моря
 | 
| І бавився в осінньому тумані
 | 
| У землі під назвою Хона Лі
 | 
| Ні… о… ти колись думаєш про мене більше… ні… так… скажи о… |