| To north, to north there lay the land of dread
| На північ, на північ лежала земля жаху
|
| Dungorthin, where all ways were dead
| Дангортін, де всі шляхи були мертві
|
| In hills, in hills of shadow bleak and cold
| На пагорбах, на пагорбах тінь похмура й холодна
|
| Beyond was deadly nightshade’s hold
| За його межами була смертельна хватка пасльонові
|
| To south, to south the wide earth unexplored
| На південь, на південь широка земля незвідана
|
| To west, to west the ancient ocean roared
| На захід, на захід шумів стародавній океан
|
| To east, to east in peaks of blue were piled
| На схід, на схід у синіх вершинах були звалені
|
| The mountains of the outer world
| Гори зовнішнього світу
|
| Unsailed and shoreless, wide and wild
| Безпарусний і безбереговий, широкий і дикий
|
| To east in peaks of blue were piled
| На схід у синіх вершинах були звалені
|
| In silence folded, mist enfurled
| У тиші згорнуто, туман огортається
|
| The mountains of the outer world
| Гори зовнішнього світу
|
| Beyond the tangled woodland shade
| За заплутаною лісовою тінню
|
| Thorn and thicket, grove and glade
| Терен і хащі, гай і поляна
|
| Whose brooding boughs with magic hung
| Чиї задумливі гілки з магією повисли
|
| Were ancient when the world was young | Були давніми, коли світ був молодим |