| Violent denial chasing | Люте заперечення мчить по п’ятах немов вітер у полі, |
| Turning and turning in the morning | Вертиться ранок, прокручує мене у сонячній стружці, |
| Stoned and alone by the evening | Вечоріє — я, мов сонна статуетка, самотня в маренні й пилюці, |
| It’s so nice to have nothing to believe in | Як солодко — не мати жодної віри, мов вільна хмара в небі, |
| First big love big school bully | Перше кохання — громіздка тінь, шкільний тиран у коридорах мрій, |
| Little one, you’ve become so ugly | Малий, ти втратив ніжність, став схожим на зів’ялу троянду, |
| Sit staring blindly at the sun | Сиджу, не кліпаючи, впиваюсь сліпотою сонця, |
| Mother of pearl, I’m not the one | Мати-перлина, я — інша, не твоя обраниця, |
| 'Cause we’re gracefully falling apart | Бо ми розсипаємось — мов скляний дощ, граційно, без крику, |
| A minute to midnight it starts | За хвилину до півночі вирує острах і спокуса, |
| Drinking coffee in the dark | Кава у темряві — терпка й гірка, як ніч у чужому домі, |
| Trying to hold on hold on to my heart | Я тягну за серце, стискаю, тримаю його — не віддаю темряві, |
| Gracefully falling apart | Ми розпадаємось, мов осіннє листя в повітрі, |
| A minute to midnight it starts | Все починається, щойно годинник впаде у глибоку тінь півночі, |
| Drinking coffee in the dark | Кава у темряві — на губах слід попелу й смути, |
| Trying to hold on to my heart | Я борюся й тримаюсь за клаптик серця, мов за уламок човна у бурі, |
| And I haven’t seen him since the summer | І з літа не бачила я його, мов відгомін старої мелодії, |
| And he says he’s lost my number | Він каже — загубив мій слід, загубив мій номер у хащах часу, |
| Says he’s back here to serenade me | Каже: «Я повернувся, щоб серенаду тобі співати під місяцем», |
| Ooh, vodka and lemonade me | О, пригощай мене — горілка з лимонадом, хай крига тане на язиці, |
| He tells me to set my breath | Він просить — затамуй подих, мовчання скляне, |
| That smoke is only smoke for an early death | Дим — лиш дим, провісник ранньої смерті, без імені, |
| He takes me on another midnight drive | Він веде мене у ніч, де машини мчать крізь безсоння, |
| Darling, this is how it feels to be alive | Любий, ось так пахне життя: як грім за вікном навесні, |
| 'Cause we’re gracefully falling apart | Бо ми розсипаємось — мов штукатурка під пальцями часу, |
| A minute to midnight it starts | За хвилину до півночі все починається знову, |
| Drinking coffee in the dark | Кава у пітьмі, у гіркоті нерозгаданих снів, |
| Trying to hold on hold on to my heart | Я тримаю серце, стискаю, щоб не розбилося у темряві, |
| Gracefully falling apart | Ми розпадаємось, мов дрібні кристали на долоні, |
| A minute to midnight it starts | На порозі півночі торкається страх і надія, |
| Drinking coffee in the dark | Кава у темряві, терпка і мовчазна, |
| Trying to hold on | Я пробую втриматися, мов гілка у річковій течії, |
| 'Cause we’re gracefully falling apart | Бо ми розпадаємось граційно, мов тінь на стіні, |
| A minute to midnight it starts | Хвилина до півночі — і летить усе нанівець, |
| Drinking coffee in the dark | Кава у темряві — гірка й прохолодна, |
| Trying to hold on hold on to my heart | Я тримаю серце, щоб не розчинилося у ваганні, |
| Gracefully falling apart | Ми розсипаємось, мов сухий сніг на порозі весни, |
| A minute to midnight it starts | Починається все за мить до півночі, |
| Drinking coffee in the dark | Кава у темряві — мов нічний кошмар у дзеркалі, |
| Trying to hold | Я тільки намагаюсь втримати себе, |
| Trying to hold on, hold on | Я сили збираю, тримаюсь, тримаюсь, |
| Hold on, hold on | Тримаюсь, тримаюсь, |
| Hold on, hold on | Тримаюсь, тримаюсь, |
| Hold on, hold on to my heart | Тримаюсь, тримаюсь за своє серце, |
| Coffee in the dark | Кава у темряві |