| Паф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі
|
| Маленький папір Джекі
|
| Сподобався той негідник Паффа
|
| І приніс йому шнурки та сургуч
|
| Та інші вишукані речі
|
| О, Пафф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі
|
| Паф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі
|
| Разом вони подорожували б
|
| На човні з піднятим вітрилом
|
| Джекі пильнував
|
| Сів на гігантському хвості Паффа
|
| Шляхетні королі і князі
|
| Вклонився б, коли б вони прийшли
|
| Піратські кораблі спускали свої прапори
|
| Коли Пафф вигукнув своє ім’я
|
| О, Пафф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі
|
| Паф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі
|
| Дракон живе вічно
|
| Але не так, хлопчики
|
| Розмальовані крила та кільця велетнів
|
| Звільніть місце іншим іграшкам
|
| Однієї сірої ночі це сталося
|
| Джекі Папір більше не прийшов
|
| І Пафф, цей могутній дракон
|
| Він припинив свій безстрашний рев
|
| Голова його була схилена від смутку
|
| Зелена луска впала, як дощ
|
| Паф більше не ходив грати
|
| По вишневому провулку
|
| Без свого друга на все життя
|
| Паф не міг бути хоробрим
|
| Тож Пафф, той могутній дракон
|
| Сумно прослизнув у свою печеру
|
| О, Пафф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі
|
| Паф, чарівний дракон
|
| Жили біля моря
|
| І погрався в осінній імлі
|
| У землі під назвою Хоналі |